新人の一通のメールで
10年育てた評判が飛ぶ
税理士法人専用 – 所長の判断軸をコピーするAI分身
顧客メール・税務リスク・見積り判断を、
所長と同じスタンスで24時間一次判断。
税理士法人専用 – 所長の判断軸をコピーするAI分身
顧客メール・税務リスク・見積り判断を、
所長と同じスタンスで24時間一次判断。
税理士法人の所長が抱える"あるある"な悩み
「担当者によって顧客への説明スタンスがバラバラ」
「新人の一言で"攻めすぎ"な印象を与えて、後から火消し」
「顧客メールの文面チェックに、毎晩30分〜1時間取られている」
「グレーな税務判断を、勉強不足の若手が"前の事務所ではやってましたよ"で提案する」
「見積りをその場のノリで3万円と言われていて、後から知って血の気が引く」
組織にはインストールされていない
マニュアルで書ききれない"判断のクセ"が事務所の価値そのもの
顧客数と新人が増えるたびに、【所長をコピーし損ねた判断】が増えていく構造になっている。 これはAI以前の問題として、構造の歪みを認識する必要があります。
所長の判断パターンを学習した、社内専用のAI分身。
所長のトーンで返信案を生成
グレーゾーンを事前に検知
適正価格をレンジで提示
期限・重要度で自動整理
サービスの全体像を動画で解説します
"所長レベルの一通"に補正する。
件名： ご質問の件
お世話になっております。
先日ご質問いただいた件ですが、たぶん大丈夫だと思います。
前の事務所でも同じようなケースがあって、そのときは問題なかったので。
何かあればまたご連絡ください。
件名： 【ご回答】外注費の処理方法について
お世話になっております。
ご質問いただいた外注費の処理について、結論から申し上げます。
【結論】
当該契約内容であれば、外注費として処理可能と判断いたします。
【理由】
契約書の業務委託条項、報酬形態から判断し、実態として雇用関係に該当しないと考えられます。
【留意点】
ただし、勤務実態によっては税務調査時に指摘を受ける可能性がございます。念のため、勤務記録の整備をお勧めいたします。
ご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
AI分身が止める。
「A社の業務委託契約、この条件で外注処理して大丈夫？」
「この交際費、損金算入のリスクどれくらい？」
当該契約には中程度のリスクがあります。
勤務実態、指揮命令関係、報酬の支払い方法について確認される可能性があります。
過去の方針では、週3日以上の常駐がある場合は雇用契約への切り替えを推奨しています。
顧客規模／業種／業務範囲／記帳の状態から、過去の顧問料データを元にレンジを提示
税務署からの通知、申告期限、顧客の重要度から優先順位リストを生成
Before / After
朝からChatworkがパンパン
「これ、どう返信すればいいですか？」の嵐
所長はメールの赤入れと期限管理で手一杯
本来やるべき経営・営業に時間が取れない
新人の一言でクレーム、解約リスク
「前の事務所では…」で顧客を不安にさせる
新人・若手がまずAI分身に聞く
所長への質問が8割減
所長は「本当に自分が判断すべき案件」だけを見る
経営・営業・重要顧客対応に集中できる
「判断のスタンス」が事務所全体で揃い始める
顧客対応の品質が安定し、評判が守られる
所長のスタンス・NGライン・顧客ごとの暗黙ルールを棚卸し
既存メール・議事録・稟議フローを学習素材に。Chatwork／Slack等に接続
若手数名＋所長でテスト。回答のチューニング
利用ログからよくある質問・判断を抽出。所長の最新スタンスを反映し続ける
正直にお伝えします
顧問先複数社・社員が複数人
所長一人では目が届かなくなってきた規模
所長が「グレーラインの線引き」に強いこだわりを持っている
「うちはここまで」という明確な基準がある
新人・若手が増え、「判断のバラつき」が出始めている
採用できているが、育成が追いついていない
とにかく記帳代行だけ安く回したい事務所
判断の品質より価格競争を優先している
所長自身がスタンスを持っておらず、言うことがコロコロ変わる事務所
AIに学習させる「軸」がないと効果が出ない
税理士が本当に気にするところ
顧客メールのAI分身チェック体験、
既存メール10通を元にしたAI分身プロトタイプ作成も承ります。
ご相談・お問い合わせ・利用申込等は、以下のフォームよりお願いいたします。